Dvi merginos mėgaujasi fantastišku pojūčiu, kurį joms suteikia juodaodžiai.

Du draugai nusprendžia pasilinksminti ir susiburia į nuotaikingą ketvertą su dviem stipriais, vyriškais juodaodžiais vyrais. Jie atsisako užsukti makštį ir vietoj to eina į užpakalį. Moterys labai džiaugiasi galėdamos sutalpinti savo didelius penius ant makšties ir užpakalio.